サービスについて
アメリカの制度や仕組みに精通した日本人ファイナンシャルコンサルタントが丁寧にアドバイスしています。
このようなサービスが信頼され、喜ばれています。
ファイナンシャルプランニング
北米在住の日本人、日本人ファミリーに寄り添うアドバイスをしています。
教育費、住宅、老後の備えまで、あなたの「今」と「将来」に最適なプランをご提案します。
ファイナンシャルセミナー
目まぐるしく変わるアメリカの制度にも対応。
最新情報をキャッチアップして、北米在住日本人ファミリー向けの実践的セミナーを随時開催中。
税制・教育資金・保険・老後資金など、今知っておくべき情報をわかりやすくお届けします。
資産運用のご紹介
老後の備えに欠かせない「ライフインシュランス（生命保険）」「アニュイティ（年金積立型商品）」「ロングタームケア（介護保険）」など、将来に向けた資産の守り方・増やし方をご提案しています。
ご家族のライフステージや目標に合わせて、最適なプランを個別にご案内。
ご相談内容のご紹介
― ライフステージに合わせた、資産形成・保障・節税対策まで幅広く対応しています ―
「保険や資産運用、税金のこと、気にはなるけれど、誰に聞けばいいか分からない…」
そんなお声をよくいただきます。
ご相談のテーマは人それぞれですが、どのような段階の方にも寄り添えるよう、保障・資産形成・節税まで 視野に入れた幅広いご提案が可能です。以下は、よくあるご相談内容の一例です。
40代・自営業の方
「収入に波がある中で、将来に備えた安定的な資産形成を考えたい」
マーケットリスクを抑えつつ、死亡保障や老後資金を兼ねた保険（例：IULなど）を活用し、節税の視点も取り入れた設計をご提案しています。
30代・共働きのご夫婦
「教育資金、住宅ローン、家族の保障をバランスよく整えたい」
教育費・住まい・万一の備えを一緒に整理し、税制優遇を活かしたプランニングも含めたご提案が可能です。
60代・会社員の方
「退職金の運用や、介護に備える方法を知りたい」
老後資金を守りながら増やす方法や、ロングタームケア保険を活用した効率的な資産活用・節税設計をご案内しています。
石原リサ
ファイナンシャルコンサルタント
CA State License #: 4437048
はじめまして。
ファイナンシャルコンサルタントの石原リサです。
人生100年時代といわれる今、将来への備えや日々の暮らしの安心のために、「お金」と向き合う機会が増えています。そんな中で本当に大切なのは、信頼できる情報と、自分に合った選択肢に出会うことです。
当サービスでは、全米の多様な保険商品、年金プラン、長期介護（ロングタームケア）に関するオプションを取り揃え、幅広いニーズに対応できる環境を整えています。
まずは無料コンサルティングを通じて、お客様の現在の状況やご希望を丁寧にお伺いし、その方にとって最適なプランをご提案いたします。
20代・30代の将来設計に悩む若年層から、リタイアメントを目前に控えた方まで、あらゆる世代に寄り添ったサポートを心がけています。
お金の話は難しく感じるかもしれませんが、「相談してよかった」と思っていただけるよう、誠実に、丁寧に対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
プロフィール
拠点：カリフォルニア中心に全米対応（オンライン可）
専門分野：各種生命保険、年金プラン、学資積立プラン、長期介護（ロングタームケア）、資産形成、リタイアメントプランニング
対象顧客層：20代・30代の若年層からリタイアメント準備中の方まで
2004年に単身渡米、Santa Clara UniversityでMaster of Engineeringを取得しながら、シリコンバレーのテック業界で20年間キャリアを築いたのち、レイオフを経験。
先の見えない状況の中、個人で取り組んでいた投資での蓄えが救いとなり、ファイナンシャルプランニングの力と重要性を実感しました。
これをきっかけに、「経済的安心は自分の力で築ける」との信念を持ち、ファイナンスの道へ進むことを決意。
現在は、全米の保険や年金、長期介護といった多様な選択肢の中から、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案しています。
特に、マーケットの変動リスクを抑えながら資産形成が可能な IUL に強い関心を持ち、その魅力を多くの方に伝えることをライフワークとしています。
無料のコンサルティングでは、現在の状況や将来の目標を丁寧にお伺いし、初心者にもわかりやすい言葉で、一緒に安心できる未来を設計していきます。
職業：ファイナンシャルコンサルタント
拠点：カリフォルニア中心に全米対応（オンライン可）
専門分野：各種生命保険、年金プラン、学資積立プラン、長期介護（ロングタームケア）、資産形成、リタイアメントプランニング
対象顧客層：20代・30代の若年層からリタイアメント準備中の方まで
2004年に単身渡米、Santa Clara UniversityでMaster of Engineeringを取得しながら、シリコンバレーのテック業界で20年間キャリアを築いたのち、レイオフを経験。先の見えない状況の中、個人で取り組んでいた投資での蓄えが救いとなり、ファイナンシャルプランニングの力と重要性を実感しました。これをきっかけに、「経済的安心は自分の力で築ける」との信念を持ち、ファイナンスの道へ進むことを決意。
現在は、全米の保険や年金、長期介護といった多様な選択肢の中から、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案しています。特に、マーケットの変動リスクを抑えながら資産形成が可能な IUL に強い関心を持ち、その魅力を多くの方に伝えることをライフワークとしています。
無料のコンサルティングでは、現在の状況や将来の目標を丁寧にお伺いし、初心者にもわかりやすい言葉で、一緒に安心できる未来を設計していきます。