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サービスのご案内

一人ひとりに合わせた、安心と納得のファイナンシャルコンサルティングを行なっています。

将来の不安を減らし、「今」と「これから」に自信を持てるようにアドバイスさせていただきます。。

数字の分析

​サービスの流れ

Step 1|無料コンサルティングのご予約

まずはオンラインまたはお電話での無料相談をお申し込みください。
ご希望やお悩みを伺いながら、どのようなサポートが可能かを明確にします。

 

こんな方におすすめ:

  • 保険や年金、資産形成について何から始めればいいか分からない

  • 自分に合った商品を探している

  • 将来に備えた計画を立てたい

Step 2|現状と目標のヒアリング

現在の収支・資産・ご家族構成・将来の希望などをヒアリングさせていただきます。
無理な質問や押し売りは一切ありません。リラックスしてお話しください。

Step 3|分析とプランニング

お伺いした内容をもとに、各種生命保険、年金プラン、長期介護など、全米の選択肢の中から、お客様に最適なプランをカスタマイズしてご提案します。
必要に応じて、複数の選択肢を比較できる資料もご用意します。

Step 4|ご提案内容のご説明・質疑応答

分かりやすく丁寧に、メリット・リスクを含めてご説明します。
どんな小さなご質問でも、納得いくまでご相談ください。
無理な勧誘や契約の押し付けは一切ありません。

Step 5|ご契約(ご希望の場合)

ご納得いただいた上でのみ、お手続きへと進みます。
オンラインでの契約手続きも可能です。

Step 6|アフターサポート

ご契約後も、ご希望に応じて見直しやライフイベントに合わせた調整など、継続的にサポートいたします。
「聞きたいことがある時に、すぐ相談できる存在」であり続けることを大切にしています。

​提携先会社一覧
約200社の金融保険会社と提携しているブローカー、お客様のニーズに合う商品を提供可能

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Disclaimer/免責事項

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当社は、金融および保険に関する正確で実用的かつ倫理的な情報の提供に努めております。ただし、当社は法律や税務の専門家ではありません。メールニュースレター、ウェブサイト、セミナーを通じて提供されるコンテンツは、法的または税務上の助言を意図したものではありません。法務や税務に関するご相談については、必ず資格を有する弁護士または公認税理士にご相談ください。当社が一般公開している情報は、あくまで一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の専門的なアドバイスの代替とはなりません。これらの情報の使用または誤用により生じたいかなる損失や損害についても、当社は一切の責任を負いかねます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

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